Assessor de Investimentos na empresa Blue3 Investimentos, Belém/PA

Assessor de Investimentos na Blue3 Investimentos, Belém/PA, contratação CLT e regime presencial. Salário a combinar, horário a combinar em entrevista.

Sobre a função

O profissional que atua como assessor de investimentos costuma orientar clientes sobre estratégias de alocação, analisar perfis de risco e acompanhar a performance de carteiras. Na rotina, é comum elaborar propostas personalizadas, monitorar mercados e manter comunicação constante, traduzindo conceitos financeiros em linguagem clara para apoiar decisões de curto, médio e longo prazo.

• Atender clientes presencialmente, compreendendo seus objetivos financeiros e oferecendo soluções adequadas;
• Elaborar análises de perfil de risco e propor alocações de ativos alinhadas ao planejamento do investidor;
• Monitorar mercados, produtos financeiros e desempenho das carteiras, informando oportunidades;
• Conduzir reuniões periódicas para revisão de estratégias e ajustes de investimento;
• Colaborar com as áreas internas de inteligência e pesquisa, garantindo acesso a informações atualizadas;
• Manter postura ética e foco no relacionamento de longo prazo, seguindo as melhores práticas do setor.

Requisitos

• Experiência prévia em planejamento financeiro e gestão de investimentos;
• Conhecimento sólido em produtos de renda fixa, renda variável, fundos e soluções estruturadas;
• Habilidade de atendimento consultivo, com escuta ativa e clareza na comunicação;
• Formação em Administração, Economia, Engenharia Financeira, Contabilidade ou áreas correlatas; certificações como ANCORD, CPA ou equivalentes são desejáveis;
• Diferencial: vivência em assessoria de investimentos, uso de plataformas digitais de investimento e domínio intermediário de Excel.

Sobre a empresa

A Blue3 Investimentos foi criada em 2009 na cidade de Franca, interior de São Paulo, e hoje se destaca como uma das principais referências nacionais em assessoria de investimentos. Gerencia aproximadamente R$ 45 bilhões em custódia, atende mais de 45 mil clientes ativos e conta com cerca de 800 profissionais. Em 2021 recebeu o prêmio de melhor escritório de assessoria de investimentos do Brasil pelo Brazil Advisor Awards da XP. Sua sede está em Ribeirão Preto, com unidades espalhadas pelo país e atuação internacional em Miami, além de ser reconhecida com o selo Great Place to Work.

FAQ

Qual o nível de experiência exigido? É necessário ter vivência prévia em planejamento financeiro e gestão de investimentos, conforme descrito nos requisitos.

O candidato precisará usar ferramentas específicas? O domínio intermediário de Excel e familiaridade com plataformas digitais de investimento são considerados diferenciais.

Como é a interação com outras áreas da empresa? O assessor trabalha em parceria com equipes de inteligência e pesquisa da Blue3, garantindo acesso a análises e insights atualizados para oferecer recomendações fundamentadas.

Interessados devem preparar o currículo e aguardar contato para a próxima etapa.