Assessor de investimentos na empresa EQI, Cuiabá/MT

Assessor de Investimentos, EQI, Cuiabá/MT, regime CLT, presencial. Salário a combinar.

Sobre a função: o assessor de investimentos costuma atuar como consultor financeiro, orientando clientes de alta renda na alocação de recursos, análise de risco e escolha de produtos como renda fixa, renda variável e fundos. Normalmente, a rotina envolve estudo constante do cenário macroeconômico, acompanhamento de carteiras e desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo.

• Prospectar novos investidores de alta renda em todo o país e conduzir o processo até o fechamento.
• Manter contato frequente com a carteira, realizando visitas e atendimentos regulares.
• Atualizar-se continuamente sobre tendências econômicas, oportunidades de mercado e novidades em produtos financeiros.
• Monitorar e ajustar as carteiras dos clientes, alinhando-as aos objetivos individuais.
• Utilizar o CRM para gerir o funil de vendas, gerar forecast e reduzir o ciclo comercial visando o cumprimento de metas.

Requisitos essenciais:

• Certificação CPA‑20, CEA ou CFP.
• Conhecimento sólido em investimentos (renda variável, renda fixa, fundos, etc.).
• Perfil comercial e forte habilidade de relacionamento.
• Disponibilidade integral para trabalho presencial.
• Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro (banco, corretora, AAI ou family office).

Diferenciais:

• Não é exigida carteira de clientes pré‑existente.
• Assistência para obtenção da certificação CPA‑20 para profissionais já certificados pela ANCORD.

Benefícios:

• Remuneração + PPR semestral.
• Vale‑Alimentação/Refeição de R$ 1.670.
• Plano de saúde Unimed.
• Vale‑transporte.
• Descontos em parceiros via Programa EQI VC+.
• Auxílio‑creche.
• Gympass.

Sobre a EQI: empresa focada em oferecer autonomia financeira aos clientes, investindo em capacitação e ferramentas de marketing, eventos e suporte de SDRs. Conta com CRM Salesforce e estrutura de apoio para ampliar a prospecção.

Perguntas frequentes

• É necessário ter experiência prévia no setor? Sim, ao menos 6 meses de atuação em instituições financeiras são requeridos.
• Quais certificações são indispensáveis? A vaga exige CPA‑20, CEA ou CFP; outras certificações podem ser consideradas como diferenciais.
• O horário de trabalho é flexível? A posição requer disponibilidade em tempo integral e presença física no escritório.

Se identificou com o desafio? Candidate‑se e venha contribuir para que mais investidores alcancem suas metas financeiras.