Planejador Financeiro na empresa TKC Capital, Taubaté/SP

Planejador Financeiro, TKC Capital, Taubaté/SP, regime CLT, modalidade presencial, salário a combinar.

A TKC Capital é um Multi Family Office independente que reúne investimentos, planejamento financeiro, crédito estruturado, proteção patrimonial, planejamento tributário e ativos imobiliários de alto padrão em uma única plataforma. A empresa está ampliando suas áreas de Planejamento Patrimonial e Financeiro e procura profissionais que queiram desenvolver uma carreira sólida em um ambiente meritocrático e focado em alta performance.

Sobre a função

O Planejador Financeiro costuma atuar analisando o perfil e os objetivos dos clientes, elaborando estratégias que integrem investimentos, gestão de patrimônio, tributação e seguros. No dia a dia, é comum precisar interpretar dados financeiros, propor soluções customizadas e acompanhar a execução das recomendações, sempre prezando pela excelência no relacionamento.

Responsabilidades

• Desenvolver planos financeiros personalizados, alinhados ao perfil de risco e metas de longo prazo dos clientes;
• Conduzir análises de investimentos, crédito estruturado e oportunidades no mercado imobiliário premium;
• Elaborar estratégias de proteção patrimonial, incluindo seguros e planejamento tributário;
• Manter relacionamento próximo com os clientes, acompanhando resultados e ajustando recomendações quando necessário;
• Colaborar com o backoffice especializado para garantir a correta formalização e execução das soluções propostas.

Requisitos

• Experiência prévia em planejamento financeiro, gestão patrimonial ou áreas correlatas;
• Conhecimento sólido em investimentos, crédito estruturado, seguros e tributação;
• Habilidade de comunicação clara e capacidade de construir relacionamentos de longo prazo;
• Perfil orientado a resultados e alta performance;
• Disponibilidade para atuação presencial em Taubaté/SP.

Sobre a empresa

A TKC Capital destaca-se por oferecer um ecossistema integrado que permite ao profissional atender praticamente todas as demandas patrimoniais de um cliente, ampliando o ticket médio e a geração de receita. A estrutura conta com backoffice dedicado nas áreas de operações, planejamento financeiro, investimentos, crédito, seguros, tributação, mercado imobiliário premium e compliance.

FAQ

Qual é o foco principal da atuação? O profissional deverá concentrar seus esforços no relacionamento com o cliente e na formulação de estratégias financeiras completas, contando com suporte técnico interno.

É necessário ter certificações específicas? A vaga menciona apenas experiência nas áreas de planejamento financeiro e patrimonial; certificações adicionais podem ser valorizadas, mas não são obrigatórias.

Como é o modelo de crescimento na empresa? A TKC oferece uma trilha de evolução baseada em performance, permitindo progressão de Analista Patrimonial até Executivo Principal, com aumento de responsabilidades e participação nos resultados.

Interessado em integrar um time que combina expertise técnica e relacionamento de longo prazo? Envie seu currículo para avaliação e descubra como sua carreira pode evoluir na TKC Capital.