Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos na empresa Grupo Capital, Betim/MG

Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos, Grupo Capital, Betim/MG, contratação CLT, regime presencial. Salário a combinar.

Sobre a função: O profissional de planejamento financeiro costuma analisar o perfil do cliente, mapear objetivos e propor estratégias de investimento e proteção patrimonial. Na prática, costuma conduzir reuniões de diagnóstico, elaborar projetos personalizados e acompanhar a execução, sempre priorizando a adequação ao perfil de risco e às metas de longo prazo.

Responsabilidades:

• Identificar potenciais clientes, agendar encontros e compreender suas necessidades financeiras;
• Coletar informações completas para elaborar propostas de planejamento financeiro e patrimonial;
• Apresentar projetos customizados, esclarecer dúvidas e ajustar soluções conforme o feedback do cliente;
• Conduzir vendas consultivas que contribuam para o alcance dos objetivos financeiros dos clientes;
• Aconselhar sobre a melhor alocação de recursos, considerando risco, prazo e retorno esperado.

Requisitos essenciais:

• Comprometimento em colocar o cliente em primeiro lugar;
• Postura proativa orientada a resultados;
• Facilidade para receber e oferecer feedbacks construtivos;
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência prévia em vendas, planejamento financeiro, patrimonial ou investimentos;
• Carteira ativa de clientes ou rede de relacionamentos de alta renda capaz de gerar novas oportunidades.

Diferenciais:

• Certificações como CFP®, CEA, CNPI ou CG.

Sobre o Grupo Capital: A organização nasceu como alternativa ao modelo tradicional de assessoria, buscando eliminar conflitos de interesse e colocar os interesses dos clientes como prioridade. Conta com acesso às melhores soluções de mercado e um método exclusivo já validado por mais de 4 mil clientes. É associada à Planejar, entidade responsável pela certificação CFP® no Brasil, e oferece programa de partnership que possibilita evolução para sócio.

FAQ

Qual o nível de experiência necessário? É desejável ter vivência em vendas e planejamento financeiro ou investimentos, além de possuir uma carteira ou rede de clientes de alta renda.

Como é a rotina de trabalho? A atividade envolve prospecção, reuniões de diagnóstico, elaboração e revisão de projetos financeiros, além de acompanhamento e venda consultiva de soluções.

Existe programa de desenvolvimento? Sim, o Grupo Capital oferece treinamentos técnicos e comportamentais, mentoria com especialistas certificados e feedbacks constantes para apoiar o crescimento profissional.

Se o perfil corresponde às suas aspirações, aguarde contato para avançar no processo seletivo.