Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos na empresa Grupo Capital, Boa Vista/RR

Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos, Grupo Capital, Boa Vista/RR, regime CLT, trabalho presencial. Salário a combinar.

O profissional que atua como assessor de investimentos e deseja migrar para a consultoria de planejamento financeiro encontrará neste cargo a oportunidade de ampliar sua remuneração e exercer um papel orientado ao cliente, colocando suas necessidades em primeiro lugar.

Sobre a função

Um planejador financeiro costuma analisar a situação patrimonial do cliente, identificar metas de curto, médio e longo prazo e propor estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco. Na prática, a rotina inclui coleta de dados, elaboração de planos personalizados, condução de reuniões de apresentação e acompanhamento dos resultados, exigindo forte capacidade analítica e habilidades de comunicação.

• Prospectar novos clientes, conduzir encontros iniciais e compreender as expectativas de cada investidor;
• Reunir informações financeiras completas e apresentar a proposta de serviço;
• Desenvolver e revisar projetos de planejamento financeiro e patrimonial sob medida;
• Apresentar soluções, esclarecer dúvidas e orientar a execução das estratégias recomendadas;
• Realizar vendas consultivas que ajudem o cliente a alcançar seus objetivos de investimento;
• Orientar a alocação adequada dos recursos, sempre priorizando o interesse do cliente.

Requisitos essenciais

• Comprometimento em colocar o cliente em primeiro lugar;
• Proatividade focada em resultados;
• Abertura para dar e receber feedbacks;
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência comprovada em vendas, planejamento financeiro/patrimonial ou investimentos;
• Carteira ativa ou rede de relacionamentos de alta renda que possibilite a construção de novos negócios.

Diferenciais

• Certificações na área financeira (ex.: CFP, CPA-20, entre outras).

Sobre o Grupo Capital

Fundado com o objetivo de substituir o modelo tradicional de metas focadas apenas nos resultados das instituições, o Grupo Capital coloca os interesses dos clientes como prioridade. A empresa conta com acesso a soluções de mercado reconhecidas e um método exclusivo já validado por mais de 4 mil clientes, além de ser associada à Planejar, órgão responsável pela certificação CFP® no Brasil.

Durante o onboarding, os novos colaboradores recebem treinamento intensivo em metodologia de planejamento financeiro e patrimonial, participam de mentorias com especialistas certificados e têm a possibilidade de evoluir para o programa de partnership, que pode levar à condição de sócio.

FAQ

É necessário possuir certificação CFP? Não é obrigatório, mas certificações reconhecidas na área financeira são consideradas um diferencial.

Preciso ter carteira de clientes já constituída? Sim, a vaga exige que o candidato possua uma carteira ativa ou uma rede de relacionamentos de alta renda capaz de gerar novos negócios.

Qual é a carga horária? O horário de trabalho será definido em entrevista.

Se o seu perfil se alinha a esta oportunidade, candidate‑se e participe de um processo que valoriza desenvolvimento técnico e comportamental, além de oferecer caminho para crescimento dentro do Grupo Capital.