Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos na empresa Grupo Capital, João Pessoa/PB

Planejador Financeiro, Grupo Capital, João Pessoa/PB, regime CLT, trabalho presencial. Salário a combinar.

O Planejador Financeiro atua como consultor estratégico, orientando clientes de alta renda na construção de soluções patrimoniais e de investimento. Essa função costuma envolver análise de perfil, elaboração de planos personalizados e acompanhamento contínuo, exigindo forte capacidade analítica e habilidade de comunicação.

• Identificar oportunidades, conduzir reuniões iniciais e alinhar expectativas com o cliente;
• Reunir informações financeiras completas e apresentar a proposta de serviço;
• Elaborar e revisar projetos de planejamento financeiro e patrimonial sob medida;
• Apresentar soluções, esclarecer dúvidas e conduzir a negociação de forma consultiva;
• Orientar a alocação de recursos para que os objetivos dos clientes sejam atingidos;

Requisitos essenciais:

• Comprometimento em colocar o cliente em primeiro lugar;
• Postura proativa focada em resultados;
• Abertura para receber e oferecer feedbacks;
• Comunicação clara, escuta ativa e boa dose de carisma;
• Experiência comprovada em vendas, planejamento financeiro/patrimonial ou investimentos;
• Carteira ativa ou rede de relacionamentos com clientes de alta renda;

Sobre a empresa:

O Grupo Capital nasce como alternativa a modelos tradicionais de corretoras, priorizando o interesse do cliente acima de metas internas. Com mais de 4 mil clientes atendidos, a organização conta com acesso a soluções de mercado e um método exclusivo, além de parceria com a Planejar, responsável pela certificação CFP® no Brasil. O desenvolvimento profissional é incentivado por meio de treinamentos, mentoria de especialistas certificados e um programa de partnership que visa a futura participação societária.

Contexto regional:

Atuar em João Pessoa permite contato direto com um público de alta renda em expansão, onde a demanda por planejamento patrimonial e investimentos sofisticados tem crescido nos últimos anos.

FAQ

Quais competências são mais valorizadas?
Geralmente, a área valoriza análise crítica, capacidade de construir relacionamentos de confiança e habilidade de comunicar estratégias complexas de forma simples.

É necessário ter certificação CFP?
Não é exigida no momento, porém a associação do Grupo Capital à Planejar oferece suporte para quem deseja obter a certificação.

Como funciona a remuneração?
O salário será definido em negociação, considerando experiência e potencial de geração de negócios.

Se o seu perfil se alinha a essa oportunidade, aguardamos sua inscrição para iniciar o processo de integração a partir de 13/10/2025.