Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos na empresa Grupo Capital, Maceió/AL

Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos, Grupo Capital, Maceió/AL, regime CLT, presencial. Salário a combinar.

Sobre a função: O profissional que atua como planejador financeiro costuma analisar a situação patrimonial dos clientes, identificar oportunidades de investimento e elaborar estratégias personalizadas para alcançar metas de curto, médio e longo prazo. Na rotina, é comum combinar habilidades técnicas de análise de mercado com competências comportamentais, como escuta ativa e comunicação clara, para construir relações de confiança.

• Prospectar novos clientes, conduzir reuniões iniciais e alinhar expectativas de serviço.
• Coletar informações financeiras detalhadas e apresentar propostas de planejamento ou investimento.
• Revisar e ajustar projetos personalizados de acordo com a evolução do patrimônio do cliente.
• Conduzir encontros de acompanhamento, explicando soluções e tirando dúvidas.
• Realizar vendas consultivas que contribuam para o alcance dos objetivos financeiros dos clientes.
• Orientar o uso adequado dos recursos, sempre priorizando o interesse do cliente.

Requisitos

• Compromisso em colocar o cliente em primeiro lugar.
• Proatividade voltada para resultados.
• Disposição para receber e oferecer feedbacks construtivos.
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia.
• Experiência comprovada em vendas, planejamento financeiro ou investimentos.
• Portfólio ativo de clientes ou rede de relacionamentos de alta renda que permita a construção de uma carteira.

Diferencial

• Certificação CFP® ou outras credenciais reconhecidas no mercado.

Sobre a empresa: O Grupo Capital nasceu como alternativa ao modelo tradicional de assessorias e corretoras, adotando uma postura que prioriza as metas dos clientes acima de quaisquer conflitos de interesse. Com acesso a soluções de ponta e um método exclusivo validado por mais de 4 mil clientes, a empresa é associada à Planejar, instituição responsável pela certificação CFP® no Brasil. O foco está em desenvolver profissionais por meio de ferramentas, mentores certificados e um programa de partnership que visa a eventual associação como sócio.

FAQ

Qual o perfil ideal? Busca‑se alguém que já possua carteira ativa ou rede de contatos de alta renda, com experiência em vendas e planejamento financeiro ou investimentos.

É necessário ter certificação específica? Não é obrigatório, mas possuir certificações como CFP® é considerado um diferencial.

Como é o processo de desenvolvimento? O colaborador recebe treinamento técnico e comportamental, participa de mentorias, feedbacks constantes e tem acesso a um programa estruturado para evoluir até a condição de sócio.

Se o desafio de combinar expertise financeira com propósito de colocar o cliente em primeiro lugar parece alinhado ao seu perfil, aguardamos sua inscrição.