Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos na empresa Grupo Capital, Porto Velho/RO

Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos - Grupo Capital - Porto Velho/RO - regime CLT, presencial. Salário a combinar.

O profissional que atua como planejador financeiro costuma analisar o panorama econômico do cliente, elaborar estratégias de investimento e organizar o patrimônio de forma integrada. Na prática, essa função demanda visão analítica, habilidade de comunicação e foco em resultados, além de constante atualização sobre produtos financeiros.

• Identificar oportunidades e conduzir reuniões para compreender necessidades e alinhar expectativas;
• Reunir informações completas e apresentar propostas de serviços personalizados;
• Revisar e ajustar projetos de planejamento financeiro e patrimonial conforme a realidade do cliente;
• Liderar apresentações de soluções, esclarecendo dúvidas e orientando decisões;
• Executar vendas consultivas que contribuam para o alcance das metas individuais dos clientes;
• Oferecer aconselhamento adequado sobre a alocação de recursos.

Requisitos essenciais

• Comprometimento em colocar o cliente em primeiro lugar;
• Postura proativa orientada a resultados;
• Disposição para dar e receber feedbacks construtivos;
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência prévia em vendas, planejamento financeiro ou investimentos;
• Possuir carteira ativa ou rede de relacionamentos de alta renda capaz de gerar novos negócios.

Diferenciais

• Possuir certificação relevante na área financeira.

Sobre a empresa

O Grupo Capital nasceu como alternativa a modelos tradicionais que priorizam metas internas sobre os interesses dos clientes. Alinhado a princípios de transparência, a organização oferece acesso às melhores soluções do mercado e adota um método exclusivo já validado por mais de 4 mil clientes. Associado à Planejar, entidade responsável pela certificação CFP® no Brasil, o grupo investe no desenvolvimento contínuo de seus profissionais, disponibilizando ferramentas, mentores certificados e um programa de partnership que pode culminar em participação societária.

FAQ

Quais habilidades de comunicação são esperadas?
É fundamental manter diálogo claro, praticar escuta ativa e demonstrar empatia ao interagir com clientes de alta renda.

É necessário ter certificação profissional?
Embora não seja obrigatório, a posse de certificações reconhecidas na área financeira é considerada um diferencial.

Qual o nível de autonomia no dia a dia?
O cargo oferece liberdade para conduzir projetos de planejamento, desde a prospecção até a entrega de soluções, sempre com apoio de mentoria e feedbacks regulares.

Se o perfil descrito corresponde ao seu objetivo de carreira, aguardamos sua candidatura para iniciar o processo de integração a partir de 13/10/25.