Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos na empresa Grupo Capital, Vitória/ES

Planejador Financeiro / Consultor de Investimentos, Grupo Capital, Vitória/ES, regime CLT, presencial. Salário a combinar.

Sobre a função: o profissional de planejamento financeiro costuma assessorar clientes na definição de metas, na análise de patrimônio e na construção de estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco. Na rotina, é comum elaborar projetos personalizados, conduzir reuniões de acompanhamento e oferecer recomendações que visam a preservação e o crescimento do capital. Competências como comunicação clara, análise crítica e empatia são geralmente valorizadas.

• Prospectar novos clientes, conduzir encontros iniciais e compreender profundamente suas necessidades;
• Reunir informações relevantes e apresentar a proposta de serviço de planejamento;
• Desenvolver e revisar projetos financeiros ou patrimoniais individualizados;
• Apresentar soluções, esclarecer dúvidas e orientar a tomada de decisão;
• Executar vendas consultivas que possibilitem o alcance dos objetivos financeiros dos clientes;
• Fornecer aconselhamento adequado sobre a alocação de recursos.

Requisitos essenciais:

• Compromisso em colocar o cliente em primeiro lugar;
• Proatividade focada em resultados;
• Disponibilidade para receber e oferecer feedbacks construtivos;
• Comunicação assertiva, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência prévia em vendas, planejamento financeiro/patrimonial ou investimentos;
• Carteira ativa ou rede de relacionamentos de alta renda que permita a construção de novos negócios.

Diferencial: possuir certificação reconhecida na área (ex.: CFP).

Sobre a empresa: o Grupo Capital surgiu como alternativa a modelos tradicionais de corretoras e bancos, priorizando os interesses dos clientes. A organização conta com um método exclusivo validado por mais de 4 mil clientes e mantém associação com a Planejar, entidade responsável pela certificação CFP® no Brasil. O programa de desenvolvimento inclui mentorias, ferramentas certificadas e a possibilidade de parceria societária.

FAQ

Quais são as expectativas de experiência? É desejável ter vivência em vendas e em planejamento financeiro ou investimentos, além de manter uma carteira ativa ou rede de contatos de alta renda.

O que a empresa oferece em termos de desenvolvimento? O Grupo Capital disponibiliza treinamentos, mentorias técnicas e comportamentais, além de feedbacks constantes para apoiar a evolução profissional.

Qual é a carga horária? Horário a combinar em entrevista.

Se o perfil corresponde ao que foi descrito, candidate‑se e participe do processo de integração que terá início em 13/10/2025.