Planejador Financeiro na empresa Grupo Capital, Juiz de Fora/MG

Planejador Financeiro - Grupo Capital - Juiz de Fora/MG - contrato CLT - modalidade presencial, salário a combinar.

O Planejador Financeiro atuará na consultoria de investimentos e planejamento patrimonial, oferecendo soluções personalizadas que colocam o cliente no centro da estratégia. A função costuma envolver análise de perfil, construção de cenários financeiros e orientação para decisões de investimento, exigindo clareza na comunicação e foco em resultados.

Sobre a função

Profissionais que ocupam essa posição costumam lidar diariamente com a captação de novos clientes, a coleta de informações financeiras detalhadas e a elaboração de planos que alinham objetivos de curto e longo prazo. É comum que o planejador conduza reuniões de apresentação, responda dúvidas e acompanhe a implementação das recomendações, desenvolvendo habilidades tanto técnicas quanto comportamentais.

• Identificar potenciais clientes, agendar e conduzir encontros iniciais para entender necessidades e expectativas;
• Reunir dados financeiros completos e elaborar propostas de serviços de planejamento;
• Revisar e adaptar projetos financeiros ou patrimoniais de acordo com a realidade de cada cliente;
• Apresentar soluções, esclarecer dúvidas e garantir a aderência ao plano proposto;
• Executar vendas consultivas que contribuam para o alcance das metas individuais e dos clientes;
• Orientar o uso adequado de recursos financeiros, priorizando a sustentabilidade do patrimônio.

Requisitos essenciais

• Comprometimento em colocar o cliente em primeiro lugar;
• Proatividade voltada para resultados;
• Disponibilidade para receber e oferecer feedbacks construtivos;
• Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
• Experiência comprovada em vendas, planejamento financeiro/patrimonial ou investimentos;
• Carteira ativa ou rede de relacionamentos de alta renda que possibilite a construção de novos negócios.

Diferenciais desejáveis

• Certificação CFP®, CEA, CNPI ou CG.

Sobre o Grupo Capital

O Grupo Capital nasce como resposta a um modelo de mercado que prioriza metas internas sobre as necessidades dos clientes. A organização reúne profissionais que realmente colocam o cliente em primeiro lugar, oferecendo acesso às melhores soluções do setor e um método exclusivo já validado por mais de 4 mil clientes. Associado à Planejar, instituição responsável pelo CFP® no Brasil, o grupo investe no desenvolvimento contínuo de seus colaboradores, proporcionando ferramentas, mentores certificados e um programa de partnership que pode culminar em associação societária.

Contexto do setor em Juiz de Fora

Atuar na região de Juiz de Fora/MG oferece a oportunidade de atender a uma clientela diversificada, incluindo famílias de alta renda e empreendedores locais que buscam otimizar seus investimentos e garantir segurança patrimonial.

FAQ

É necessário ter certificação CFP®? Não é obrigatório, porém a certificação é considerada um diferencial valorizado pela empresa.

Quais habilidades de comunicação são esperadas? A vaga requer clareza ao expor ideias, escuta ativa, carisma e simpatia para conduzir reuniões e construir relacionamento de confiança.

Como funciona o processo de feedback? A cultura do Grupo Capital incentiva a troca constante de feedbacks técnicos e comportamentais, integrados ao dia a dia para promover desenvolvimento contínuo.

Se o seu perfil se alinha com essa oportunidade, venha fazer parte do time e impulsionar a prosperidade dos clientes junto ao Grupo Capital. Horário a combinar em entrevista.