Planejador Financeiro na empresa Braúna, Piracicaba/SP

Setor de planejamento financeiro em Piracicaba/SP, a Braúna oferece oportunidade CLT para Planejador Financeiro presencial, salário a combinar.

Sobre a empresa
A Braúna Planejamento Financeiro foi criada em 2022 em parceria com um dos maiores escritórios de investimentos da XP, que administra cerca de R$ 9 bi em custódia. Em quatro anos, já apoiamos mais de 1.500 clientes na realização de seus projetos financeiros.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes e ampliar a base de negócios.
• Gerenciar a carteira de clientes, mantendo relacionamento próximo e constante.
• Desenvolver estratégias financeiras alinhadas ao perfil e às metas de cada cliente.
• Apresentar planos financeiros de forma clara e persuasiva.
• Acompanhar a execução dos planos, garantindo a efetividade das ações ao longo do tempo.

Requisitos desejáveis

• Certificações como CPA, C‑Pro I, C‑Pro R ou CFP.
• Experiência prévia em funções comerciais.
• Perfil proativo e motivado por desafios.

FAQ

• Como me candidato a esta vaga? Clique no botão Se Candidatar na página da vaga, preencha seus dados e anexe o currículo, a candidatura é 100 % feita dentro do ContratadoAKI.
• É necessário ter certificação financeira? Não é obrigatório, mas certificações como CPA, C‑Pro I, C‑Pro R ou CFP são consideradas diferenciais.
• Qual o horário de trabalho? Horário a combinar em entrevista.

Junte‑se a nós e ajude a transformar sonhos em realidade.